Implementación de Experience: integración de datos y canal de conversación

Creada por Jesica Melo, Modificado el Vie., 31 Jul. a las 11:13 A. M. por Jesica Melo

⭐ Objetivo

Dejar funcionando las dos integraciones sin las cuales Lara no puede conversar: la base de datos de colaboradores y el canal de mensajería.

⏰ Cuándo aplica esta guía

Después de cerrar el kick off y antes de configurar preguntas y mensajes. También cada vez que cambiás de HRIS o de canal de mensajería.

⚙️ Paso a paso

1. Elegí la fuente de la base de datos de colaboradores. Lara AI se integra por archivo en Google Spreadsheets, por SFTP o directamente contra tu HRIS. Las guías disponibles hoy son Google Spreadsheets, SFTP, BambooHR, Factorial, HiBob, Visma y Rankmi.

2. Revisá los campos obligatorios antes de armar el archivo o el reporte. Están listados en Datos de los colaboradores que necesita Lara AI, junto con el formato esperado de cada uno.

3. Programá la actualización diaria. Cualquiera sea la fuente, el envío tiene que ser automático y diario, a una hora fija. Si la base no se actualiza, Lara conversa con una foto vieja de la organización.

4. Validá la primera carga. Entrá a Colaboradores y compará la cantidad de registros y una muestra de diez personas contra tu sistema de origen. Revisá especialmente el líder principal y el campo que marca a quien no debe ser contactado.

5. Integrá el canal de conversación. Según lo definido en el kick off, seguí la guía de Slack, Microsoft Teams, Google Chat o WhatsApp. Cada guía indica qué permisos de administrador se necesitan.

6. Verificá la instalación del canal enviando un mensaje de prueba a una persona del equipo del proyecto, nunca a la organización completa.

7. Criterios de salida: base sincronizando de forma automática y diaria, cantidad de colaboradores validada y canal respondiendo un mensaje de prueba.

✅ Buenas prácticas

Integrá primero la base de datos y después el canal, porque el canal se valida contra la base. Guardá la clave privada del SFTP en tu gestor de secretos y no la compartas con nadie, tampoco con el equipo de Lara AI. Usá el campo de no contactar en lugar de borrar personas de la base.

⚠️ Errores frecuentes

Enviar el archivo una sola vez de forma manual y suponer que queda sincronizado. Instalar el canal en un equipo que no contiene a toda la población del alcance. Cargar nombres de líder que no coinciden con ningún registro de la base, lo que deja a esos colaboradores sin líder asignado.

❓ Preguntas frecuentes

¿Puedo usar dos canales a la vez?
Sí, se pueden combinar canales para poblaciones distintas; se define durante la implementación.

¿Cuánto tarda en verse un colaborador nuevo?
La base se lee con la sincronización diaria; si cargás a alguien hace menos de un día, hay que forzar la sincronización.

¿Lara le habla a todos los que están en la base?
Solo a quienes estén habilitados para ser contactados.