Cómo crear y gestionar templates

Creada por Jesica Melo, Modificado el Jue., 13 Ago. a las 4:54 P. M. por Melanie García Dutra

Los templates son el contenido reutilizable que después se elige en el asistente de Enviar. Se pueden crear en varios idiomas, con variables que se completan automáticamente con datos del colaborador, y quedan disponibles para editar, duplicar o eliminar en cualquier momento.

Dónde está: Comunicaciones → Mensajes → Templates.

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El listado de Templates

El listado muestra nombre, un ícono por canal indicando su estado de aprobación (WhatsApp, Teams, Slack, Google Chat), fecha de creación y última modificación. Se puede buscar por nombre, y cada fila tiene en Acciones los íconos de editar, duplicar y eliminar.

Crear un template nuevo

Con el botón “Nuevo template” se abre un formulario con un campo Nombre y pestañas de idioma (en esta cuenta EN, ES, ES-AR y PT). Cada idioma tiene su propio editor de texto enriquecido, con negrita, cursiva, listas y links.

Si el template va a usarse por WhatsApp, aparece un aviso de que primero debe ser revisado y aprobado por Meta, lo cual puede tomar unos minutos.

Variables del colaborador y traducción con IA

El botón “Campos del colaborador” inserta variables como Nombre y Apellido directamente en el texto, para que el mensaje salga personalizado para cada destinatario. El botón “Traducir” usa IA para generar automáticamente el contenido de una pestaña de idioma a partir de otra ya escrita, aunque conviene revisar el resultado antes de guardar.

Adjuntos y vista previa

Con “Agregar archivo adjunto” se puede sumar un archivo al mensaje. “Ver previsualización” abre una vista de cómo lo va a ver el colaborador según el canal elegido. Al terminar, se puede Cancelar, Guardar o, si ya está todo listo, Enviar (que dispara el flujo de aprobación si corresponde).

Editar, duplicar o eliminar un template existente

Desde el listado, el ícono de lápiz abre la edición completa del template, con el mismo formulario que la creación. El ícono de duplicar genera una copia para partir de un contenido existente sin modificar el original, y el ícono de tacho de basura lo elimina. Si el template tiene errores pendientes de aprobación en WhatsApp, el aviso rojo también aparece en esta pantalla.

✅ Buenas prácticas

Completá siempre los idiomas obligatorios antes de guardar, para evitar que el template quede incompleto para algún colaborador. Si vas a duplicar un template para adaptarlo a otra ocasión, cambiale el nombre enseguida para no confundirlo con el original en el listado.

⚠️ Errores frecuentes

Un template para WhatsApp puede quedar rechazado si supera los 1000 caracteres, si termina con un emoji o si el idioma del contenido no coincide con la pestaña seleccionada. En esos casos hay que corregirlo y volver a enviarlo para aprobación; no queda disponible para usar hasta que se apruebe.