Cómo crear un usuario de la plataforma

Creada por Mateo Giani Gelpi, Modificado el Jue., 30 Jul. a las 11:31 P. M. por Jesica Melo

⭐ Objetivo

Dar acceso a la plataforma a una persona de tu organización, con el rol correcto.

⏰ Cuándo utilizar esta funcionalidad

Cuando alguien de RH, un líder o un mando medio necesita entrar a la plataforma para ver métricas, gestionar casos o administrar Helpdesk.

Antes de empezar: la persona tiene que existir en la base de datos de colaboradores. Si la cargaste hace menos de un día, sincronizá la base para que la plataforma pueda leerla. Y necesitás un rol con permiso para administrar usuarios, por ejemplo Admin.

⚙️ Paso a paso

1. Abrí el menú del avatar, arriba a la derecha, y entrá a Configuraciones.

2. Andá a la solapa Gestión de usuarios.

3. Hacé clic en Crear nuevo.

4. Seleccioná al colaborador al que le vas a crear el usuario. El buscador trae los registros de la base de datos de colaboradores.

5. Seleccioná el Rol. El rol define qué secciones ve la persona y sobre qué población. Hay 11 roles disponibles; el detalle de cada uno está en el artículo de roles y permisos.

6. Confirmá. La persona recibe por correo las credenciales para entrar.

✅ Buenas prácticas

Asigná el rol más restrictivo que le permita a la persona hacer su trabajo. Revisá la lista de usuarios cada tres meses y da de baja los accesos de quienes cambiaron de función. Antes de crear usuarios a líderes, verificá que la jerarquía de la base esté bien cargada, porque los roles de manager acotan lo que se ve según esa jerarquía.

⚠️ Errores frecuentes

Intentar crear el usuario antes de que el colaborador exista en la base. Crear el usuario y no sincronizar después de una alta reciente. Asignar Admin por defecto. Usar un correo personal en lugar del corporativo cargado en la base.

❓ Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si la persona no recibe el correo con las credenciales?
Revisá que el correo cargado en la base sea el correcto y pedile que mire la carpeta de spam; si no llega, escribí a soporte@meetlara.ai.

¿Puedo cambiar el rol después?
Sí, desde Gestión de usuarios.

¿Un colaborador puede tener usuario sin ser contactado por Lara?
Sí; son cosas independientes, y existe incluso el rol Empleado sin usuario para el caso inverso.

¿Hay límite de usuarios?
Depende de tu contrato.