Cómo crear un caso manualmente

En este artículo vamos a ver cómo abrir un caso a mano, para las situaciones que llegan por fuera de una encuesta: una charla de pasillo, un pedido del líder o algo que detectaste vos.

Dónde está: menú lateral → Casos → Crear caso.

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Crear caso

El botón Crear caso, arriba a la derecha del listado, abre el formulario Crear caso. Los campos marcados con asterisco son obligatorios.

1. Colaborador: elegí de quién es el caso. El campo permite escribir para buscar y muestra la lista de colaboradores con su avatar.
2. Asignado a: elegí quién se hace cargo del caso.
3. Severidad: elegí Baja, Media o Alta.
4. Drivers: opcional. Tocá el + para agregar una razón; aparece el desplegable Driver y, al elegir uno, se habilita al lado el desplegable Sub-driver con las opciones de ese driver. El tacho quita esa razón y el + permite sumar más de una.
5. Nota: opcional. Es la primera nota del caso, el lugar para explicar de dónde salió.
6. Tocá Crear. Para salir sin generar nada, usá Cancelar.

Los drivers disponibles son Crecimiento personal, Felicidad, Embajador, Mi líder, Mi equipo, Organización, Satisfacción laboral, Alineación, Capacitaciones, Offboarding, Onboarding y Preonboarding, y cada uno tiene sus propios sub-drivers.

Un caso creado a mano no tiene Mood ni chat asociado, y en la ficha figura con tu nombre en Detectado por.

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✅ Buenas prácticas

Cargá siempre al menos un driver y su sub-driver, aunque sean opcionales: es lo que después permite leer los casos por tema y compararlos con los que detecta Lara AI. Y usá el campo Nota para dejar de dónde salió el caso, que es justo el contexto que no va a estar en ningún otro lado.

⚠️ Errores frecuentes

Crear un caso duplicado porque el colaborador ya tenía uno abierto por el mismo tema. Antes de crear, filtrá el listado por ese colaborador y revisá si hay algo abierto.

❓ Preguntas frecuentes

¿Puedo cargar más de una razón? Sí, con el + del bloque Drivers se agregan tantos pares driver + sub-driver como necesites.

¿Puedo crear un caso sin asignarlo a nadie? No. Asignado a es obligatorio.

Ante cualquier duda o inconveniente, por favor contactate con soporte@meetlara.ai.

Datos adjuntos (2)

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