En este artículo vamos a ver cómo mover un caso entre Detectado, En progreso y Cerrado, qué queda registrado cuando se cierra, cómo corregir el motivo de cierre si te equivocaste y qué pasa si hay que reabrirlo.
Dónde está: menú lateral → Casos → flecha de la columna Acciones → Estado.
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Estado
En la columna derecha de la ficha, el primer control es el desplegable Estado, con tres opciones: Detectado, En progreso y Cerrado. El cambio se aplica sobre el caso desde ese mismo desplegable.
El uso habitual es: dejarlo en Detectado mientras nadie lo tomó, pasarlo a En progreso cuando empezás a trabajarlo, y a Cerrado cuando se resolvió o se decidió no tratarlo.
El bloque CIERRE
Un caso cerrado suma el bloque CIERRE en la columna izquierda de la ficha, con el Motivo elegido, la descripción que se escribió y una línea que indica hace cuánto se cerró. Es el registro de por qué el caso terminó, y es lo que después se puede filtrar desde el listado con el filtro Motivo de cierre.
Los motivos disponibles son: No voy a tratarlo ahora / Ignorar, Renunció / Va a renunciar, Ya se creó un plan de acción, Ya se resolvió el caso y Desvinculación.
Editar motivo de cierre
Si el motivo quedó mal, el lápiz al lado del bloque CIERRE abre el modal Editar motivo de cierre, con el desplegable Motivo, el campo Descripción del motivo y el botón Enviar. Se confirma con Enviar; para salir sin cambiar nada, cerralo con la tecla Escape o haciendo clic afuera.
Reabrir un caso
Un caso cerrado se puede volver a abrir cambiándole el Estado a Detectado o En progreso desde el mismo desplegable. El motivo y la descripción del cierre anterior no se borran: quedan guardados en el caso y siguen apareciendo en el reporte descargable, así que se puede reconstruir qué se había decidido antes de reabrirlo. Aun así conviene dejar una nota explicando por qué se reabrió.
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✅ Buenas prácticas
Escribí la descripción del motivo pensando en quien lea el caso en seis meses: "se acordó plan de acción con el líder, revisión en 30 días" sirve; "ok" no. Y antes de cerrar, dejá la última nota con lo que se resolvió: el motivo de cierre resume, la nota explica.
⚠️ Errores frecuentes
Cerrar un caso con Ya se resolvió el caso cuando en realidad se decidió no tratarlo ahora. Los motivos después se usan para leer qué pasó con los casos del período, así que un motivo mal elegido distorsiona ese análisis.
❓ Preguntas frecuentes
¿Los casos cerrados se borran? No, quedan guardados. Solo dejan de aparecer en el listado por defecto, que filtra Detectado y En progreso.
¿Se puede cambiar el motivo de cierre después? Sí, con el lápiz del bloque CIERRE.
¿Si reabro un caso pierdo el motivo de cierre anterior? No, queda registrado.
Ante cualquier duda o inconveniente, por favor contactate con soporte@meetlara.ai.
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